"座頭市"回到久遠的故鄉笠間，卻遇上了舊仇家勘兵衛之弟"安言島吉"和其手下的襲擊。突然出現相助的是市師父"伴野彌十郎"。 "彌十郎"的妹妹"彌生"對於多年不見的"市"愛慕之意依舊。同時，以"奧村紀之介"為首的"水戶天狗"的殘留黨羽安全的逃到了下館宗源寺。旅費所剩無多的他們拜託以前言聽熟識的彌十郎找酬錢的門路， 另一方面，"市"很意外的被彌生求婚，市接受併發誓不再動刀殺人。然而，正在這時，"島吉"卻趕來了……